Private banker di Fideuram iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari dal 1995
European Financial Advisor - Professionista Certificato EFPA dal 2005
Consulente Patrimoniale - Attestato rilasciato in partnership con l'Università Cattolica
Costruire basi solide in un mondo in continuo cambiamento
Senza una corretta e lungimirante programmazione dei propri obiettivi di vita, tutto sarebbe lasciato al caso ed in balia degli eventi esterni. Attraverso una solida e ben organizzata pianificazione delle risorse attuali e del proprio patrimonio esistente, ci costruiamo la nostra strada da percorrere. Insieme attraverseremo gli imprevisti e percorreremo le strade alternative, mantenendo la rotta principale.
Grazie all'utilizzo di un'ampia gamma di prodotti e dei servizi di consulenza evoluta fra i più esclusivi presenti sul mercato italiano ed europeo potrai soddisfare le tue necessità legate a:
Consulenza Finanziaria e Previdenziale
- Servizi bancari
- Piani di risparmio
- Investimenti
- Fondi Pensione
- Polizze Assicurative
Consulenza Patrimoniale Evoluta
- Servizi Fiduciari
- Consulenza Successoria
- Monitoraggio Immobiliare
- Private Equity
- Advisory specializzata
Aggiornamento professionale continuo e consulenza periodica…
Metto a disposizione dei miei assistiti la forza della mia esperienza professionale e del continuo aggiornamento su tutte le tematiche più avanzate di investimento e di protezione patrimoniale. Assieme alla consulenza evoluta periodica, a tutela del patrimonio globale della persona, della sua famiglia e della sua azienda.
…con molta Pazienza, Perseveranza e Resilienza
"Gli alberi che sono lenti a crescere portano i frutti migliori". Perciò occorre avere pazienza nel raggiungere i propri obiettivi, la forza di perseverare rispettando i tempi prestabiliti. In un mondo continuamente in evoluzione occorre adattarsi velocemente ai cambiamenti: anche in circostanze avverse si possono cogliere nuove opportunità e diventare più forti.
Efficienza fiscale per la compensazione delle plusvalenze e minusvalenze…
Attraverso un modello di servizio unico abbinato a strumenti di investimento diversificati ad alto valore aggiunto, poter applicare la massima efficienza fiscale sul proprio portafoglio investimenti. Con la possibilità di importare da altri Istituti di credito le minusvalenze createsi negli anni, da portare in compensazione degli utili nei prossimi 5 anni.
…E con particolare attenzione agli investimenti ESG sostenibili e new energy
Se vogliamo lasciare ai nostri figli un pianeta vivibile occorre allineare velocemente i nostri portafogli ad investimenti rispettosi dell’ambiente, socialmente responsabili e fatti attraverso aziende condotte con precisi criteri di sostenibilità. Anche l’evolversi della situazione geo-politica negli ultimi mesi porta a rivedere gli investimenti sulle materie prime, con una forte accelerazione e particolare riguardo sulle energie rinnovabili.
STATISTICHE
Dietro ad ogni ora della mia consulenza ci sono passione, impegno e preparazione raccolti in questi numeri:
per il mantenimento annuo degli albi professionali OCF EFPA
salotti e webinar finanziari annui con la clientela
corsi di aggiornamento annuo sui prodotti / mercati e servizi
gli anni di attività al fianco dei miei assistiti per la pianificazione, il monitoraggio e la protezione dei loro capitali
del tempo professionale dedicato alle consulenze evolute sui patrimoni complessivi della clientela
Per ogni patrimonio ed esigenza, i servizi più appropriati
CONTATTI
Mauro Minarelli
Consulente Patrimoniale
"Ogni patrimonio ha la sua storia, la propria evoluzione e le sue problematiche da affrontare e risolvere"